周驹在赌场输了。债主飞哥来追债，举起砍刀威胁他。周驹一次又一次地求饶。海云天和柯站长带走了周驹，当场给了他30万现金，强迫他在中国代表团的飞机上安装炸鸡蛋，并承诺在成功后给他剩余的报酬。
凌月和中国代表团成员乘坐克什米尔公主号先去雅加达。何子枫想陪周恩去拜访吴努总理。他和凌月不情愿地说再见了。他们在雅加达见面。凌月还给何子枫留了一张自己的照片。照片后面写了一首情诗，凌岩也和凌月说再见。克什米尔公主号飞往香港加油。海云天要求柯站长提醒周驹按计划安装炸药。我必须安全。
就在这时，一群反共组织成员在街上游行，喊着反击大陆的口号。海云天担心事情会改变，所以他伪装成周驹。机场增加了许多警卫。周驹担心事情被揭露，偷偷把炸鸡蛋扔进浴室，当场被海云天抓住，迫使他把炸鸡蛋带到克什米尔公主号飞机上。周驹战战兢兢地通过了安检，报警器突然响了。一名警卫迅速前来为安检人员安排。这个人是海云天事先安排的。他从周驹身上找到了一架打火机，然后释放了他。
黄震得知美国中央情报局和台湾省当局将暗杀周恩来，决定让代表团住在大使馆，并采取了严格的预防措施。克什米尔公主号航班出行后不久，爆炸发生。凌越和代表团成员都去世了。周恩来得到这个消息，伤心地痛了。陈毅向毛泽东汇报了这个坏消息。
公安部部长罗瑞卿向周恩来传达了毛泽东推迟代表团旅行的决定。罗瑞卿还带来了邓颖超的慰问信。此时，吴努总理和苏加诺先后发出慰问电。周恩来立即决定按时访问缅甸，中国代表团按原定时间出发参加亚洲和非洲会议，
1955年4月4日，周恩来和陈毅乘飞机前往缅甸，然后前往雅加达参加亚洲和非洲会议。蒋介石和宋美龄得知周恩来安全，心很不情愿，蒋介石得知有29个国家参加亚洲和非洲会议，更生气，大多数国家与国民党建立友好关系，但现在支持共产党，他不禁叹息国家之间没有永恒的友谊，只有永恒的利益。
周恩来很晚才到达中国驻雅加达大使馆。他看到大使馆的工作人员睡在地板上，为代表团腾出空间。周恩来给他们盖了毯子，担心他们会感冒。黄震把周恩来安排在他们夫妇的卧室里休息。周恩来想来参加会议，熬夜检查整理。1955年4月18日，第一次没有西方国家参加的亚洲和非洲会议在万隆举行。周恩来和中国代表团受到了与会国家代表的热烈欢迎。苏加诺作为主席宣读了会议的开幕词。
小五是雅加达的杀手。他突然接手了暗杀周恩来和中国代表团的伟大工作。他迫不及待地想找个好朋友汉强帮忙。当汉强回家时，他看到他的父亲在看全家福。他的父亲反复告诉他不要忘记在中国扎根。一些代表在会上公开谴责共产主义制度，声称中国共产党是最大的威胁，周恩来气得眉头紧锁。柯站长向小武、汉强等人安排了暗杀中国代表团的任务。汉强拿到周恩来的照片，不禁想起周恩来为华侨伸张正义的场景。柯站长担心汉强会暂时改变主意，提醒他完成任务，并威胁他。
周恩来无法忍受代表们的反共言论。他要求凌燕向会议主席苏加诺申请上台发言，苏加诺同意。周恩来站在舞台上首先没有准备发言，但不能容忍个别代表煽动和谣言，周恩来重申中国代表团是为了和平，不是为了争吵，也当场驳斥了殖民主义对亚洲和非洲国家的伤害，呼吁反对殖民主义统治，要求世界事物有更大的发言权，维护国家主权、民族自尊和种族平等，摆脱贫困，发展经济，赶上世界发达地区，需要维护世界和平。最后，周恩来希望所有亚洲和非洲国家团结起来，为亚洲和非洲会议的成功而努力。周恩来响亮的演讲得到了与会者的支持和支持，热烈的掌声在会议大厅回响了很长一段时间，
与此同时，汉强来到驻华大使馆，给黄震发了一封揭发信，要求他转让给周恩来。黄震得知国民党特务组织了28人暗杀队，有人潜伏在周恩来住所附近。陈毅要求黄震和何子枫仔细调查，以确保周恩来和代表团的人身安全。
周恩来参加会议后，乘公共汽车回到大使馆。他看到一群印尼华侨留在外面，期待着见到他。汉强和他的父亲也在其中。何子枫建议周恩来不要冒险，但他不想让华侨同胞难过。他一言不发地冒雨去见他们。这时，埋伏在树林里的杀手瞄准了周恩来。
汉强带着父亲挤到周恩来身边。周恩来亲切地慰问了他们。警方很快发现了杀手的下落，当场逮捕了她。陈毅听说锡兰总理科特拉瓦拉将召开新闻发布会，公开承认台湾的主权，并声称台湾不属于大陆。他立即向周恩来报告说，周恩来不想在亚洲和非洲会议上谈论台湾，但现在他不得不把它放在桌面上。
