1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上庄严宣布，中华人民共和国中央政府成立，宣布中央政府是唯一代表中国人民的合法政府，任何愿意遵守平等互利、相互尊重领土主权原则的外国政府，中央人民政府都愿意与之建立外交关系。
受周恩来委托，外交部办公厅主任王炳南派工作人员将中华人民共和国成立的公告送到世界各国驻华使领馆，必须在今晚12点前送达，工作人员分别骑自行车送信。那天晚上，毛泽东和王嘉祥交谈，不禁想起为新中国建立血腥斗争而牺牲的烈士，以及支持共产党的人民。毛泽东心中充满了感情。乔冠华和龚鹏一直在外交办公室呆到深夜，也没有收到外国政府的电话，周恩来亲自来到外交办公室询问，反复告诉乔冠华一旦收到电报，第一次通知他，朱德和刘少奇睡不着，出来等周恩来带回好消息，他们都担心外国政府不承认新中国的成立。
何龙得知毛泽东和王家祥在亭子里聊天，就叫朱德和刘少奇一起去。周恩来赶紧劝毛泽东回去休息，但他坚持要等斯大林的电报。朱德和刘少奇随后来陪他。蒋介石本来想空袭北平，彻底搞砸开国典礼，但最后一刻他不得不取消行动。没想到周恩来下午把时间换了，蒋介石也不想引起国际社会的谴责。蒋经国想不通，但蒋介石并不后悔。纵观中国现代史政权的频繁变化，他得出结论，毛泽东不会坐稳国家。
第二天凌晨，凌月和乔冠华终于收到了苏联外交部的贺电。他们一路小跑给毛泽东。苏联外交部想与中华人民共和国建立外交关系，并派大使访问。毛泽东兴奋地接过贺电，看了好几遍，推荐王嘉祥为新中国第一任驻苏联大使，并对他寄予厚望。王嘉祥发誓要不辜负他的使命。不久之后，保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、朝鲜、波兰、蒙古、德国和阿尔巴尼亚与中华人民共和国建立了外交关系。
蒋介石得知许多国家都与新中国建立了外交关系，但他不这么认为，因为这些国家都是社会主义国家，美国、英国、法国和苏联在联合国六个常任理事国中没有发言权。令蒋介石高兴的是，美国政府宣布中华民国是唯一合法的政府。
中华人民共和国外交部正式成立。周恩来专门在前清的外交遗址上建设了外交部。王家祥带着全体工作人员打扫卫生。何子枫亲自把外交部的大品牌挂在门口。王家祥让他代替龚鹏擦玻璃，但龚鹏坚持要自己擦。何子枫帮凌月扫院子。凌燕来到外交部报到，看到何子枫。他非常生气，责骂他是狗间谍，拳打脚踢。凌月拼命拦住凌燕，何子枫一再向凌燕解释，凌悦一再强调何子枫是潜伏在敌人内部的卧底，凌燕放手了一点。她自豪地宣布，她以笔试和面试第一名的成绩被外交部录取，凌悦也为她感到高兴。
蒋经国不愿意承认失败，召集海云天和一些情报人员开会，让他们在外交上不惜一切代价彻底打败中华人民共和国。周恩来兼任外交部部长。王炳南和何子枫帮他打扫了一间办公室。周恩来认为家具太豪华了。王炳南反复解释说，这是前清政府外交部留下的旧办公家具。周恩来坚持勤俭节约外交，坚决禁止在任职期间建造新的外交大楼。周恩来看了工作人员名单，觉得外交干部太少了。建议选择一批忠于国家、忠于党和人民的优秀人才，充实外交部。
外交部成立会议正式召开。李克农副部长主持了会议。周恩来一一点名外交部全体成员，详细介绍了他熟悉的每个人的光荣事迹和经历，并认识了新员工。其中，哈佛哲学博士浦寿昌和周恩来鼓励他充分发挥自己的优势，努力工作。然后，周恩来介绍了中国的外交史，痛苦地讲述了清朝政府的历史，让大家认识到帝国主义的本质，鼓励大家建立信心，不怕危险，随时有信心赢，周恩来解释了外交工作的重要性，你不穿军装，提醒他们有严格的组织纪律，因为他们的每一句话都代表了国家，最后，周恩来再次重申外交不是小事，还拿出毛泽东给外交部的世界地图，鼓励大家努力把五星红旗插在世界200个国家。
蒋经国很快掌握了外交部全体工作人员的情况，并将照片发送给海云天等情报人员。蒋经国知道这些人是周恩来精心挑选的，提醒海云天不要轻视敌人，要做好打硬仗的准备。宋美龄从美国回来后，她向蒋介石抱怨。直到这次旅行，她才真正意识到世界的寒冷是什么。蒋介石说服了她。宋美龄还鼓励蒋介石振作起来，努力维护国家外交的生存空间。
凌岩想出去工作。何子枫主动开车送她，想借此机会缓和与她的关系。她还声称自己几乎成了她的姐夫。凌岩听到这句话后很生气，谴责何子枫在情感上极其自私。他不辞而别，伤害了凌月。
